Bienvenido a Elevating Investor Relations, una serie de Bloomberg sobre la evolución del papel de las relaciones con inversionistas corporativos (IR, por sus siglas en inglés).
A medida que la cantidad de densidad de datos disponibles para cualquier organización aumenta exponencialmente con el tiempo, también lo hace el desafío de profundizar en ella para encontrar información estratégicamente procesable. En este artículo, exploraremos cómo aprovechar estos datos como fuente de ventaja competitiva para los equipos de relaciones con inversionistas (IR).
Desde la información a la influencia
Para un equipo de IR moderno, obtener una ventaja a partir de datos significa más que solo saber qué inversionistas están comprando o vendiendo las acciones de su empresa: significa tener un control firme de exactamente qué están haciendo y diciendo los competidores y pares, ya sea que se trate de los detalles de sus últimas cifras o los aspectos más sutiles del lanzamiento de un producto potencialmente disruptivo.
Esa inteligencia no solo puede servir para informar las futuras divulgaciones de sus empresas y anticiparse a las preguntas que los inversionistas harán en la próxima oportunidad, sino que se puede retroalimentar a los canales internos para impulsar una mejor toma de decisiones estratégicas y mejorar la posición de IR.
Un estudio reciente a directores de IR realizada por el Instituto Canadiense de Relaciones con Inversionistas (CIRI) reveló que este aspecto de su función ha crecido hasta ser una parte reconocida del mandato del equipo de IR, mientras que el 95 por ciento de los directores de IR afirmó que regularmente recopilan información sobre los competidores de sus empresas. Casi dos tercios de los directores de IR afirma que su iniciativa de recopilación de inteligencia sustenta la toma de decisiones y discusiones estratégicas de la alta dirección, mientras que el 61 por ciento dice que orienta la estrategia de IR y el 22 por ciento proporciona regularmente inteligencia competitiva a los miembros de la junta.
Legado de conocimiento
Ciertamente, la idea de operar sobre la base de inteligencia competitiva no es nada nuevo. Los competidores han estado buscando cualquier información que puedan conseguir para lograr una ventaja competitiva sobre sus rivales desde que se abrieron los mercados.
En la historia de las empresas que cotizan en bolsa, la inteligencia competitiva adquirió una forma más estructurada en el siglo XX, cuando las empresas fundaron departamentos de investigación de mercado dedicados para recopilar y analizar información no solo sobre las preferencias de sus propios clientes.
Para 1983, el CEO de Motorola, Bob Galvin, había establecido una de las primeras divisiones de inteligencia competitiva corporativa formales del mundo, que produjo un “flujo constante de análisis de inteligencia bien documentados sobre los movimientos de los competidores, la evolución de la industria y el mercado, y las tendencias tecnológicas”, según el Journal of US Intelligence Studies.
Herramientas más inteligentes
Hoy en día, el auge de los datos y las herramientas para extraer información están ayudando a las empresas a mantenerse al día con el seguimiento en tiempo real de sus competidores y la dinámica del mercado. Para los directores de IR, que ya están tan conectados con lo que dice y siente el mercado sobre sus organizaciones (y sobre sus rivales), la evolución continua de la inteligencia competitiva puede ayudarles a impulsar esas decisiones de primera mano.
Si bien las fuentes comunes de inteligencia incluyen bases de datos externas, publicaciones de los competidores y otros datos de mercado, las herramientas avanzadas de finanzas corporativas pueden proporcionar a los emisores información aún más profunda que los directores de IR más expertos pueden convertir fácilmente en nuevas fuentes de ventaja por encima de sus pares y rivales.
Estas herramientas incluyen:
- Herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM): a un nivel simple, estas permiten a los equipos de IR realizar un seguimiento de sus inversionistas, las reuniones que han celebrado con ellos y cualquier nota que quieran asociada. Además reciben cada vez más aportes de otras herramientas de datos para crear perfiles de inversionistas más completos, incluida información relevante de analistas, los factores impulsores detrás de sus decisiones de comprar o mantener y mucho más.
- Analítica de mercado en tiempo real: obtener información de los mercados en tiempo real, ya sea relacionada con sus propias empresas, aquellas de su grupo de pares inmediato o aquellas más lejanas. El análisis que utiliza estas herramientas se vuelve cada vez más sofisticado, y las plataformas como la terminal Bloomberg permiten a los equipos de IR analizar cómo se clasifican las empresas o métricas clave como ganancias, estimaciones de valor razonable o desempeño ESG, y comparar el desempeño en todas las líneas de negocio individuales o iniciativas de RSE.
- Vigilancia de acciones: utilizar datos de mercado para monitorear activamente los movimientos críticos del mercado y las tendencias emergentes, a medida que ocurren, para permitir a los equipos de IR supervisar las respuestas estratégicas o ayudar a perfeccionar aún más sus comunicaciones de mercado salientes para obtener el máximo impacto.
- Identificación de inversionistas: utilizar estos mismos datos en tiempo real para proporcionar información sobre las instituciones más grandes del buy-side, lo que permite a los equipos de IR ver qué inversionistas podrían ser adecuados para ellos. Herramientas como la Terminal Bloomberg le permiten ver quién posee sus acciones y sus pares, rastrear lo que están negociando y seguir el activismo corporativo y los votos por poder.
- Información de analistas: hacer una evaluación de las investigaciones, estimaciones y recomendaciones del sell-side para identificar cualquier desviación entre lo que dice un analista y lo que es la realidad de una empresa, o brindar a los equipos de IR la capacidad de identificar cualquier punto débil en su mensajería y adoptar medidas para contrarrestarlos. La Terminal Bloomberg permite a los equipos de IR comparar las recomendaciones en paralelo y especificar por precio objetivo, período, clasificaciones de retorno total y más.
- Visualización de datos: para aumentar este poderoso conjunto de herramientas, muchos directores de IR utilizan poderosos software de gráficos para visualizar datos clave y ayudar a presentarlos a diversas audiencias de actores interesados, ya sea para obtener la aceptación interna de la alta dirección o para presentar información granular a inversionistas y analistas a fin de ayudarles a impulsar su comprensión de sus empresas. Para ver cómo los equipos líderes de IR impulsan la excelencia a través del storytelling, haga clic aquí.
Cada una de estas herramientas puede ayudar a los equipos de IR a impulsar una ventaja competitiva por sí solas, pero cuando se combinan, con datos comparables que pueden compartirse entre ellos, los profesionales de IR toman el asiento del conductor, y son capaces de tomar decisiones estratégicas con los datos que necesitan para respaldarlas.
¿En qué podemos ayudar?
Para muchos equipos de IR, la capacidad de consolidar estas herramientas en un solo tablero es crucial para posicionar a los directores de IR en el centro de la toma de decisiones estratégicas de su organización.
Bloomberg empodera a los equipos de IR con una plataforma integral que reúne datos de consumidores en tiempo real, finanzas estructuradas, seguimiento de inflación, pronósticos económicos y búsqueda de documentos impulsada por IA. Estas herramientas agilizan los flujos de trabajo y posicionan a IR como una fuerza estratégica dentro de la empresa.
Ya sea que se esté preparando para los informes de ganancias, agudizando el conocimiento competitivo o refinando la mensajería para inversionistas, Bloomberg le ayuda a liderar con impacto.
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