JX金属の2500億円CB、発行価格は仮条件の上限で決定－需要8倍超

JX金属は総額2500億円のユーロ円建て転換社債型新株予約権付き社債（CB）について、発行価格を仮条件の上限に決定した。事情に詳しい複数の関係者によると、投資家からは募集総額の8倍以上の需要が集まり、CBに対する引き合いの強さを示す案件となった。

　　発表によると、発行価格は3年債が額面金額（1000万円）の113.25%、5年債は114%に決まった。発行額は各1250億円。ブルームバーグが確認したタームシートによると、仮条件の水準は案件公表時から引き上げられ、それぞれ111.5－113.25%と112－114%だった。