JX金属が2500億円のCB発行、自己株TOBに向け調達－エネオス応募

JX金属は11日、総額2500億円のユーロ円建て転換社債型新株予約権付き社債（CB）を発行すると発表した。同額を上限とする自己株式の公開買い付け（TOB）資金などに充てる。

　　ENEOSホールディングスがTOBに応じ、保有株の一部を売却する。これによりENEOSの保有比率は約42%から36%程度まで下がる。発行するCBは年限3年と5年の2本、発行額はそれぞれ1250億円、条件決定はロンドン時間18日。ブルームバーグが確認したタームシートによると、同CBの転換価格が発行時の株価に対しどれだけ上回るかを示すアップ率は20%に設定されている。