富裕層を税から守るブラックストーンの「保険」、米上院委員会が調査
- 私募生命保険についてブラックストーン傘下のロンバードに質問状
- 税対策として販売したかどうかなどが焦点、回答期日は31日
米上院財政委員会のワイデン委員長(民主党)は、米国の富裕層が税逃れ戦略に用いる私募生命保険(PPLI)の調査に着手した。手始めに大手投資会社ブラックストーンの傘下にあるロンバード・インターナショナルに情報を求めた。
PPLIは超富裕層が所得税や遺産税から資産を保護する方法として、数十年来の人気戦略だ。大抵は最低200万ドル(約2億7000万円)の投資を必要とする。本来は高い税率が適用されるヘッジファンドなど金融商品への投資を、PPLI契約内で保有できることが主な利点だ。