CONTINENTAL AG PLACES FURTHER BOND (GERMAN, ENGLISH)

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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR 
VERÖF-FENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. 
Anbei erhalten Sie eine Pressemitteilung zum Thema  "Continental nutzt 
positives Kapitalmarktumfeld und platziert erfolgreich weitere 
Euro-Anleihe" 
?       Anleihevolumen in Höhe von 750 Millionen Euro
?       Laufzeit 3,5 Jahre, jährlicher Festzins in Höhe von 2,50 Prozent
?       Erlöse werden zur Refinanzierung der im Oktober 2010 begebenen 
Anleihe mit einem Kupon von 6,50 Prozent genutzt 
Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und 
Industriepartner Continental hat das derzeit positive Kapitalmarktumfeld 
sowie das Momentum aus vorherigen Anleihetransaktionen genutzt und eine 
weitere Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro 
erfolgreich bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die 
von der Conti-Gummi Finance B.V. unter dem im Mai 2013 aufgesetzten 
Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) ausgegebene Anleihe läuft 
über dreieinhalb Jahre und wird jährlich mit 2,50 Prozent fest verzinst. 
Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachträglich. Der Ausgabekurs beträgt 
99,595 Prozent. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe ist der 19. 
September 2013. Sie soll in den Geregelten Markt der Luxemburger 
Wertpapierbörse eingeführt werden. J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, 
Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB sind die gemeinsamen 
Bookrunner für diese Anleihetransaktion. 
Pressemitteilungen des Continental-Konzerns: 
http://www.continental-presse.de
Continental Mediendatenbank: http://www.continental-mediacenter.com
Continental Videoportal: http://videoportal-de.continental-corporation.com 
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OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. 
Attached please find a press release regarding "Continental Takes 
Advantage of Positive Capital Market Environment and Successfully Places 
Further Eurobond" 
?       Total volume of ?750 million
?       Term of 3.5 years, coupon of 2.50 percent per annum
?       Proceeds will be used to refinance the 6.50% bond issued in 
October 2010 
Continental, the international automotive supplier, tire manufacturer and 
industrial partner, took advantage of the current positive capital market 
environment as well as the momentum of its previous bond transactions and 
has successfully placed another Eurobond with a nominal amount of ?750 
million with institutional and retail investors. The bond issued by 
Conti-Gummi Finance B.V. under the Debt Issuance Program established in 
May 2013 has a term of 3.5 years and an interest rate of 2.50 percent per 
annum. Interest will be payable annually in arrears. The issue price is 
99.595 percent. The bond is expected to be issued on September 19, 2013. 
It shall be listed on the regulated market of the Luxembourg Stock 
Exchange. J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, 
Morgan Stanley and SEB act as joint bookrunners on that transaction. 
Press Releases Continental Corporation: http://www.continental-press.com 
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Mit freundlichen Grüßen/Best regards, 
Kristin Bartels
Referentin / Junior Manager Media Relations
Unternehmenskommunikation/Corporate Communications 
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