SOFTWARE AG PROMISSORY NOTE LOAN 4-TIMES OVERSUBSCRIBED (GER)

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PRESSEMITTEILUNG 
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Software AG Schuldschein vierfach überzeichnet 
Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro und 65 Millionen US-Dollar 
platziert 
Starkes Interesse auf Investorenseite ermöglicht höheres Volumen am unteren 
Ende der Zinsspanne 
Sicherung des niedrigen Zinsniveaus dient der Refinanzierung und erweitert 
Spielraum zur Finanzierung weiteren Unternehmenswachstums 
Darmstadt, 5. Juli 2013 - Die Software AG (TecDAX: SOW AG) hat ein 
Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro erfolgreich 
platziert. Im Rahmen der Platzierung wurden unterschiedliche Laufzeiten von 
zwei, drei und vier Jahren sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung 
angeboten. Der durchschnittliche Zinssatz des festverzinslichen Volumens 
beträgt 1,8 Prozent. Erstmalig machte die Software AG davon Gebrauch, Tranchen 
in US-Dollar zu offerieren und platzierte 65 Millionen US-Dollar.  
Die hohe Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der 
Transaktion und führte zu einer Erhöhung des Gesamtvolumens von ursprünglich 
150 Millionen Euro auf insgesamt 300 Millionen Euro. Dieses Resultat 
unterstreicht das Vertrauen der Schuldscheininvestoren in das Geschäftsmodell 
der Software AG. Der Spread aller Tranchen wurde am unteren Ende der jeweiligen 
Vermarktungsspanne festgelegt. 
Die Platzierung erfolgte bei über 100 Investoren, bestehend aus Privat-, 
Landes-, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und anderen Investoren. Während die 
Euro-Tranchen fast ausschließlich im deutschsprachigen Raum platziert worden 
sind, haben die USD-Tranchen einen hohen Anteil internationaler Banken. 
Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba, der HSBC Trinkaus & Burkhardt 
AG und der IKB Deutsche Industriebank AG.  
Die Emission der Software AG ist bereits die dritte Schuldscheinplatzierung 
seit 2009 und eröffnet dem Unternehmen – neben der zinsgünstigen Ablösung 
fälliger Darlehen - weiteren Spielraum zur Finanzierung seines Wachstums. Die 
Software AG hat im ersten Halbjahr 2013 in vier innovative Softwareunternehmen 
investiert. 
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Über Software AG
Die Software AG (FRA: SOW) hilft Unternehmen, ihre Geschäftsziele schneller zu 
erreichen. Mit den Technologien des Unternehmens für Big Data, Integration und 
Geschäftsprozessmanagement steigern Unternehmen ihre Effizienz, modernisieren 
ihre Systeme und optimieren ihre Prozesse, um qualifizierte Entscheidungen zu 
treffen und einen besseren Service zu erbringen. Seit mehr als 40 Jahren steht 
das Unternehmen für Innovationen, die sich am Nutzen für den Kunden ausrichten. 
Mit den Produktfamilien Adabas und Natural, ARIS, Terracotta und webMethods ist 
das Unternehmen führend in 15 Marktsektoren. Die Software AG beschäftigt ca. 
5.300 Mitarbeiter in 70 Ländern und erzielte 2012 einen Umsatz von 1,05 
Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.softwareag.com. 
Software AG - Get There Faster 
Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Germany 
Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und 
Multimedia-Datenbank finden Sie online unter: www.softwareag.com/de/press  
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