DEUTSCHE TELEKOM ANNOUNCES ISSUANCE OF EURO BONDS (GERMAN)

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It was not confirmed by the sender.) 
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN 
Medieninformation 
Bonn, 10. Januar 2013 
Deutsche Telekom kündigt Begebung von Euro-Anleihe an 
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Die Deutsche Telekom kündigt eine Euro-Anleihe mit einer 8- und einer 
15-jährigen Tranche an. Weitere Konditionen werden zeitnah festgelegt.  
Die Anleihe wird unter dem bestehenden Debt Issuance Programm durch die 
niederländische Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance 
B.V. emittiert. Die Emission ist von der Deutsche Telekom AG garantiert. 
Der Erlös aus der Anleihe dient der allgemeinen Liquiditätsvorsorge. 
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten der Deutschen Telekom erhöhen 
sich durch diese Anleihe nicht. 
Diese Medieninformation stellt kein Angebot zum Verkauf der Anleihen in den 
Vereinigten Staaten oder in einem anderen Staat oder Rechtsbereich dar; die 
Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsbereich verkauft werden, in 
dem ein entsprechendes Angebot, eine entsprechende Aufforderung oder ein 
entsprechender Verkauf nach dem Wertpapierrecht des jeweiligen Staates oder 
Rechtsbereichs vor Wirksamwerden der Eintragung oder Zulassung rechtswidrig 
wäre. Insbesondere dürfen die Anleihen nicht in den Vereinigten Staaten 
verkauft werden, wenn keine Registrierung bei der US-amerikanischen 
Börsenaufsichtsbehörde SEC oder keine Befreiung von der Registrierung gemäß der 
aktuellen Fassung des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (U.S. Securities 
Act) von 1933 vorliegt. Die Deutsche Telekom AG und die Deutsche Telekom 
International Finance B.V planen keine, auch keine teilweise Registrierung der 
Emission in den Vereinigten Staaten und auch keine Durchführung einer Emission 
von Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten. 
Diese Medieninformation wird nur verbreitet unter bzw. richtet sich 
ausschließlich an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs 
aufhalten; (ii) Personen, die über berufliche Erfahrung mit Geldanlagen 
verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend "Verordnung" genannt) fallen; 
(iii) Gesellschaften mit umfangreichem Vermögen (high net worth companies) und 
andere zum Erhalt dieser Mitteilung berechtigte Personen, soweit sie unter 
Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (nachfolgend insgesamt als 
"berechtigter Personenkreis" bezeichnet). Die Papiere (Notes) sind 
ausschließlich für den berechtigten Personenkreis bestimmt; jedwede(s) 
Aufforderung, Angebot oder Vereinbarung zur Zeichnung, zum Erwerb oder 
anderweitigen Kauf der Papiere darf nur innerhalb des berechtigten 
Personenkreises vorgenommen werden. Personen, die nicht zum berechtigten 
Personenkreis zählen, dürfen in Bezug auf dieses Dokument oder auf dessen 
Inhalte keine Handlungen vornehmen oder sich auf dieses Dokument bzw. seine 
Inhalte berufen.  
Dieses Dokument ist eine Bekanntmachung zum Zwecke der anwendbaren Maßnahmen 
für die Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG (eine solche Richtlinie, gemeinsam 
mit den anwendbaren Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat gemäß 
der Richtlinie, die „Prospektrichtlinie“).Ein gemäß dieser Prospektrichtlinie 
erstellter Prospekt wird veröffentlicht und steht dann unter www.bourse.lu zur 
Verfügung.  
Investoren sollten nur auf Basis der Prospektinformationen die in diesem 
Dokument genannten Anleihen zeichnen. 
Stabilisierung / FSA 
In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat 
(zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, der 
„Prospektrichtlinie“) richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an 
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem 
Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie. 
Deutsche Telekom AG 
Corporate Communications 
Tel.: 0228 181 – 4949 
E-Mail: medien@telekom.de 
Weitere Informationen für Medienvertreter: www.telekom.com/medien und 
www.telekom.com/fotos 
http://twitter.com/deutschetelekom 
Über die Deutsche Telekom  
Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 131 Millionen Mobilfunkkunden sowie 33 
Millionen Festnetz- und über 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der 
führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. 
September 2012). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den 
Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie 
ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 
Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 230.000 Mitarbeiter. Im 
Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern einen Umsatz von 58,7 Milliarden Euro, 
davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 
31. Dezember 2011).
 
 
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