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●三菱ＵＦＪ証券、日経平均株価連動デジタルクーポン 円建債券
　(期限前償還条項付)

　発行体　：　　スウェーデン輸出信用銀行（ＳＥＫ）
　券面総額：　　1,584百万円
　表面利率：　　(1)2008年10月31日‐2009年１月23日：年13.70％
　　　　　　　　(2)2009年１月24日‐償還期限前日：
　　　　　　　　　利率判定評価日の最終日経平均株価が
　　　　　　　　　(a)評価価格が基準価格以上の場合：年13.70％
　　　　　　　　　(b)評価価格が基準価格未満の場合：年0.10％
　　　　　　　　　基準価格：当初価格の85％
　　　　　　　　　当初価格：2008年10月31日の日経平均株価終値
　期間　　：　　５年
　売出期間：　　2008年10月24日‐2008年10月30日
　受渡日　：　　2008年10月31日
　償還日　：　　2013年10月24日
　売出人　：　　三菱ＵＦＪ証券
　売出取扱人：　静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、八十二証券
　期限前償還：　期限前償還判定日の日経平均株価終値がトリガー価格以上の
　　　　　　　　場合：額面金額で償還
　満期償還：　　観察期間の日経平均株価水準が
　　　　　　　　(1)常にノックイン価格を上回っていた場合：
　　　　　　　　額面金額で償還
　　　　　　　　(2)一度でもノックイン価格以下になり、最終評価価格が当
　　　　　　　　初価格以上の場合：額面金額で償還
　　　　　　　　(3)一度でもノックイン価格以下になり、最終評価価格が当
　　　　　　　　初価格を下回った場合：額面金額×最終評価価格／当初価格
　　　　　　　　最終評価価格：最終評価日の日経平均株価終値
　　　　　　　　ノックイン価格：当初価格の65％
　計算代理人：　ビー・エヌ・ピー・パリバ
　財務代理人：　ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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